Из России в Армению приезжает девушка Саша, цель которой найти могилу отца — русского, 20 лет назад воевавшего и погибшего в Карабахе, за родную землю жены-армянки (погибшей во время Сумгаитских событий). Саша желает посадить на могиле отца саженец берёзы. В Армении она обретает новых знакомых, помогающих ей в поисках могилы. Среди тех кто оказывает ей помощь — Гурген, бывший командир её отца, считающий себя виноватым в гибели отряда и двадцать лет живущего в мучительных угрызениях совести. Поиски героев картины приводят их к границе разделяющей враждующие стороны. Понимая, что могила отца Саши по ту сторону границы, на территории контролируемой азербайджанскими войсками, герои решают пересечь её. Когда компания пересекает границу, она натыкается на азербайджанца, который услышав о том, что армяне ищут захоронение, опускает оружие и отпускает пришедших с той стороны. Найдя искомую могилу, компания возвращается на армянскую сторону, где находят и отдают почести могиле сына встреченного ими азербайджанца
В ролях: Микаэл Погосян, Екатерина Шитова, Мгер Левонян, Карен Джангирян. 2012 г., 95 мин., Армения
Призы: Золотой абрикос, ММКФ, Лучезарный ангел, Бухарестский кинофестиваль, Ника